HAMMERSON PLC

Hammerson emite bonos de £100 millones aprovechando los bonos existentes de £200 millones con vencimiento en 2028

Hammerson plc (constituida en Inglaterra y Gales) (Número de empresa 360632) Código de acciones de LSE y Euronext Dublin: HMSOJSE Código de acciones: HMNISIN: GB00BK7YQK64 (“Hammerson” o “la Compañía”)

Hammerson emite bonos de £100 millones aprovechando los bonos existentes de £200 millones con vencimiento en 2028

Hammerson anuncia que, además de dirigir la demanda de bonos Hammerson, ha fijado el precio de un aumento mínimo de £100 (o “grifo”) de sus bonos con cupón del 7,25% de £200 millones existentes con vencimiento en 2028, lo que resulta en un nocional pendiente de £300 millones1. Los nuevos bonos tendrán los mismos términos y condiciones que los bonos existentes. Los nuevos bonos se colocarán con un gran inversor institucional existente.

Hammerson utilizará los ingresos para fines corporativos generales, incluida una oferta pública de adquisición de sus bonos de 350 millones de libras esterlinas al 3,5% con vencimiento en 2025 y bonos de 300 millones de libras esterlinas al 6,0% con vencimiento en 2026 que se anunció hoy.

El prospecto de los nuevos bonos, cuando se publique, estará disponible en el sitio web de Hammerson (www.hammerson.com/investors/shareholder-information/debt-investors) y se enviará una copia al Mecanismo Nacional de Almacenamiento y estará disponible para el público para su inspección. en https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanismon.

Notas:

1. Sujeto a la firma del contrato de suscripción

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD IMPORTANTE: Este anuncio no constituye una oferta de ningún valor para la venta (incluidos, entre otros, los nuevos bonos). La oferta y venta de los nuevos bonos puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones. Este anuncio no está permitido para su divulgación, publicación o distribución total o parcial, en, hacia o desde ninguna jurisdicción donde hacerlo constituiría una violación de las leyes pertinentes de dicha jurisdicción.

Los nuevos bonos no se ofrecen ni se venderán ni se ofrecerán en los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones, ningún estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia) (los “Estados Unidos”). Nada en este documento constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar nuevos bonos en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Los valores no se pueden ofrecer, vender ni entregar en los Estados Unidos sin estar registrados bajo la Ley de Valores o sin una exención de los requisitos de registro de la misma. Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores ni a las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos y no podrán ofrecerse, venderse ni entregarse, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de personas estadounidenses.

Información de cumplimiento para los nuevos bonos: Sin PRIIP KID de la UE: contrapartes elegibles y clientes profesionales únicamente (todos los canales de distribución). No habrá ventas a inversores minoristas del EEE; no se ha elaborado ni se preparará ningún documento con información clave respecto del EEE. Solo profesionales MiFIR/ECP del Reino Unido/KID sin PRIIP del Reino Unido: solo contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No hay ventas a inversores minoristas del Reino Unido; No se ha preparado ni se preparará ningún documento de información clave con respecto al Reino Unido.

No se ha tomado ni se tomará ninguna medida en ninguna jurisdicción en relación con los nuevos bonos para permitir una oferta pública de valores.

TERMINA

Consultas

Richard Sharp, Director de Tesorería, Impuestos y SegurosTel: + 44 (0) 207 887 1119 E:[email protected]

Contactos con inversores de HammersonJosh Warren, director de estrategia, finanzas comerciales y relaciones con inversoresT: +44 (0) 20 7887 1053 E: [email protected]

Contactos con los medios de HammersonNatalie Gunson, directora de comunicaciones del grupo, HammersonT: +44 (0) 20 7887 4672 E: [email protected]

MHP para HammersonOllie Hoare y Charles HirstT: +44 (0)20 3128 8100 E: [email protected]

Notas para los editores

Hammerson tiene calificaciones de BBB (calificación de incumplimiento del emisor) de Fitch Ratings Limited (“Fitch”) y Baa3 (deuda a largo plazo) de Moody's Investors Services Limited (“Moody's”). Se espera que Fitch asigne a los nuevos bonos una calificación BBB+ y Moody's una calificación Baa3. Morgan Stanley actuará como gestor principal único en la emisión de los nuevos bonos. Lloyds Bank CorporateMarkets y Mizuho actúan como administradores de distribuidores en la oferta pública mencionada en el presente documento.

Acerca de Hammerson

Hammerson es una empresa urbana. Propietario, operador y promotor de bienes raíces urbanos de primer nivel, con un valor de cartera de £4,700 millones (al 30 de junio de 2023), en algunas de las ciudades de más rápido crecimiento del Reino Unido, Irlanda y Francia.

Nuestra cartera y terrenos adyacentes aprovechan nuestra experiencia y capacidades para crear y gestionar destinos excepcionales en el centro de la ciudad con la oportunidad de generar valor y remodelar vecindarios enteros.

Nuestros activos son de alto perfil y desempeñan un papel importante en nuestras comunidades, dando la bienvenida a más de 215 millones de visitantes cada año y respaldando más de 20,000 empleos a través de nuestros ocupantes minoristas, gastronómicos y sociales.

Estos destinos incluyen Bullring en Birmingham, The Oracle en Reading, Dundrum Estate, Dublín y Terraces du Port en Marsella. También tenemos inversiones en Value Retail, pueblos de primer nivel como Bicester Village, Oxfordshire.

Hammerson también posee 100 acres de atractivos terrenos estratégicos y de predesarrollo. Esto incluye terrenos adyacentes complementarios, creando opciones para mejorar tanto la escala como la diversidad del patrimonio existente, y oportunidades de terrenos independientes. Estas incluyen las Galerías Martineau en Birmingham y Bishopsgate Goodsyard, Shoreditch.

www.hammerson.com

Hammerson tiene su cotización principal en la Bolsa de Valores de Londres y cotizaciones secundarias en la Bolsa de Valores de Johannesburgo y Euronext Dublin.

Patrocinador: Investec Bank Limited

Fecha: 31-08-2023 01:30:00Elaborado por el Departamento JSE SENS. El servicio SENS es un servicio de difusión de información administrado por JSE Limited ("JSE"). La JSE no representa, garantiza ni garantiza de ninguna manera, ya sea expresa, tácita o implícitamente, la veracidad, exactitud o integridad de la información publicada en SENTIDOS. La JSE, sus funcionarios, empleados y agentes no aceptan ninguna responsabilidad por (o con respecto a) cualquier pérdida o daño directo, indirecto, incidental o consecuente de cualquier tipo o naturaleza, cualquiera que sea su origen, del uso de SENS o del uso de, o dependencia de la información difundida a través del SENS.